Un corredor en Campinas recibió tres rechazos de Mapfre en la misma semana de enero

Un corredor de seguros en Campinas tuvo tres rechazos en una semana, tres empresas diferentes, todas con historiales limpios, una de ellas llevaba cinco años renovando con Mapfre sin ningún siniestro y las otras dos tenían flotas de menos de 20 vehículos que nunca habían dado problemas.
Pidieron si podían pagar una prima más alta, si había algún período de transición para instalar los dispositivos, si podían asegurar al menos parte de la flota mientras conseguían los rastreadores para el resto. Mapfre dijo que no a todo y el corredor terminó buscando alternativas en aseguradoras más pequeñas que todavía aceptaban flotas sin telemática, aunque con primas que en algunos casos duplicaban lo que Mapfre cobraba el año anterior.
Porto Seguro fue menos estricto en febrero pero el mensaje era parecido. Un gestor de flotas en Belo Horizonte que opera 18 camiones recibió una cotización 40% más alta que la del año anterior, la aceptó porque no tenía tiempo de buscar alternativas antes de que venciera la póliza, y dos meses después instaló rastreadores OBD en toda la flota pensando que quizás podría renegociar. Porto Seguro le rebajó la prima a 15% por debajo de lo que pagaba en 2024, lo que significaba que el sistema de 28000 reales se iba a amortizar en ahorro de prima en menos de siete meses, pero él no había planeado instalar rastreadores ese año y tuvo que sacar el dinero de otro lado. No fue una decisión de optimización ni de seguridad, fue Porto Seguro diciéndole que eligiera entre pagar el doble o rastrear, y eligió rastrear.
Bradesco Seguros no ha llegado a rechazar pólizas pero los números cuentan una historia parecida. Según datos de CNSEG, los descuentos por rastreadores instalados alcanzaron 25% en algunos casos durante 2024, cuando en 2023 estaban en 12-15%, y un analista de riesgos en una aseguradora regional de Rio de Janeiro explicó que los datos de siniestralidad de 2023 cambiaron la forma en que las aseguradoras ven a las flotas sin telemática. Las flotas sin rastreadores tenían tasas de robo total 3.2 veces más altas que las flotas rastreadas, los tiempos de recuperación eran cinco veces más largos, y las aseguradoras estaban perdiendo dinero en ese segmento porque los siniestros crecían más rápido que las primas. Un especialista en gestión de flotas de GPSWOX situó los índices de siniestralidad de flotas comerciales en Brasil por encima del 95% en 2023, aunque reconoció que esos datos vienen de encuestas autodeclaradas y probablemente exageran el problema.
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En Argentina el cambio llegó con seis u ocho meses de retraso. Sancor Seguros empezó a ofrecer descuentos de 18-20% para flotas con telemática en marzo de 2024, y un transportista en Rosario que opera 22 camiones de carga seca vio en septiembre que su renovación anual iba a subir 35% si no instalaba rastreadores. Los instaló, la prima terminó siendo 8% más baja que el año anterior, y calculó que los 4.2 millones de pesos argentinos que le costaron los dispositivos, unos 4800 dólares en ese momento, se iban a recuperar parcialmente con el ahorro en prima del primer año, quizás la mitad. Federación Patronal no ofrece descuentos tan grandes pero empezó a pedir informes telemáticos trimestrales para flotas de más de 15 vehículos a partir de enero de 2025, y un coordinador de logística en Buenos Aires dijo que le pidieron datos de kilometraje, tiempos de ralentí y eventos de conducción brusca como parte del proceso de renovación. Su empresa ya tenía rastreadores pero nunca había mirado esos informes hasta que la aseguradora los solicitó, y cuando los revisó descubrió que tres conductores acumulaban el 60% de los eventos de frenado brusco de toda la flota y dos vehículos pasaban más de cuatro horas diarias en ralentí. Federación Patronal no lo penalizó en la renovación de 2025 pero dejó claro que en 2026 las primas iban a reflejar el comportamiento de conducción documentado.
Los robos de carga en Brasil alcanzaron 24600 incidentes en 2024 según la Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, 11% más que en 2023, y en Argentina FADEEAC reportó 8900 robos de camiones y cargas, 9% más que el año anterior. Esos números no incluyen vehículos comerciales ligeros, que suman otros 15000-18000 casos en Brasil y 4500-5000 en Argentina, y las aseguradoras están pagando siniestros por todo eso mientras los costes suben más rápido que las primas. Chile y Colombia todavía no han visto movimientos similares, aunque Liberty Seguros en Chile empezó a ofrecer descuentos del 10% para flotas rastreadas en 2024. Un gestor de riesgos en Santiago dijo que Liberty pidió documentación del sistema telemático pero no verificó si estaba en uso, su empresa tiene rastreadores en 30 de 45 vehículos y Liberty aplicó el descuento a toda la flota sin auditar.
Paraguay es diferente porque el mercado de seguros de flotas es mucho más pequeño y la mayoría de las empresas operan solo con responsabilidad civil obligatoria. Un transportista en Asunción que tiene 12 camiones nunca contrató seguro de robo porque las primas le salían 8-10% del valor del vehículo por año, una cifra que no tenía sentido económico para él. Después de que le robaran dos camiones en 2023 instaló rastreadores en el resto de la flota, no por presión de ninguna aseguradora sino porque no tenía otra forma de intentar recuperar nada si volvía a pasar. Uno de los dos robados apareció cuatro días después cerca de la frontera con Brasil, el otro nunca.
Las flotas grandes ya tenían telemática antes de todo esto. Un director de operaciones en Curitiba que maneja 120 camiones dijo que instalaron el primer sistema en 2019, lo fueron ampliando, y para 2022 ya recibían descuentos del 12-15% de las aseguradoras. Las flotas pequeñas, de cinco o seis vehículos, pueden negociar pólizas individuales que no están sujetas a los mismos requisitos. Pero las empresas con 15-40 vehículos quedaron en un punto medio incómodo donde las aseguradoras las tratan como flotas comerciales pero no tienen el capital para instalar telemática en todos los vehículos de una vez sin una razón urgente. Un transportista en Córdoba que opera 28 camiones retrasó la instalación durante todo 2024 esperando que los costes bajaran, no bajaron, terminó pagando 180000 pesos argentinos por dispositivo y su prima subió 42% en la renovación de diciembre porque no tenía los rastreadores instalados todavía. Instaló todo en enero de 2025 y Sancor le ajustó la prima retroactivamente, pero perdió dos meses de descuento.
Un distribuidor de rastreadores en Buenos Aires vendió más dispositivos en octubre, noviembre y diciembre de 2024 que en los primeros nueve meses del año combinados. El mercado de telemática en Brasil creció alrededor de 35% en 2024 según estimaciones de fabricantes locales, en Argentina quizás 22%, aunque nadie tiene números exactos porque muchas ventas pasan por canales informales. Mapfre en Brasil ahora exige que los rastreadores transmitan cada 60 segundos como mínimo, un gestor de flotas en Fortaleza dijo que los suyos transmitían cada cinco minutos y Mapfre no los aceptó, tuvo que comprar dispositivos nuevos que costaron 40% más y después de instalarlos Mapfre tardó casi un mes en aprobar la póliza.